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Homer Wells (Tobey Maguire) ha visto como su vida transcurría entre las paredes del orfanato St.Cloud. Llegada la hora el doctor Larch (Michael Caine) le prepara para que éste pueda convertirse en su digno sucesor. Pero el joven siente la imperiosa necesidad de marcharse y salir a conocer mundo. La visita de una chica (Charlize Theron) al orfanato le dejará cautivado y decidirá que ya es momento de partir.